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    中國被美忽悠高價囤大豆
    作者 :huiyu  來源 :本站  發表時間 :2012-11-28 8:41:12  點擊 :6328

    近年來 ,國內豆類市場出現一種奇怪的現象 ,國產大豆種植麵積與產量持續下降 ,而大豆進口量卻頻頻升至曆史峰值 。隨著國產非轉基因大豆種植麵積的不斷減少 ,曾經被稱為“中國之牛”的大豆 ,現在對外依存度已超過80% ,市場份額逐漸被以轉基因大豆為首的美國大豆所占據 。

    特別是今年大豆期價受持續幹旱影響大漲 ,導致進口成本激增 ,國內油企再次陷入嚴重虧損的窘境 。種植麵積連年大幅減少 ,加工企業普遍開工率不足 ,農戶手中大豆銷售不暢等產業問題已引起了各方爭議 。

    話題一

    美數據“忽悠”中國豆企 ?

    為了製造價格上漲預期 ,國際投機者一直在尋找各種炒作素材 ,於是美國遭受天災自然會被大肆渲染 ,但他們最期待的則是中國這樣的主要糧食進口國大規模進口糧食 。

    從今年年初開始 ,美國農業部大幅調低美國大豆產量 ,原因是美國正在遭遇“50年不遇的大旱” 。於是 ,國際糧價開始走高 ,特別是國際大豆 、豆粕價漲幅巨大 。中國企業也在價格高點的時候大肆采購 。然而 ,就在中國企業高價采購大豆後 ,美國農業部卻又調高了美國大豆產量的估值 。

    這一逆轉使得CBOT大豆價格自95觸及的紀錄高位下滑超過20% ,這對前期高位囤貨的壓榨企業來說無疑是滅頂之災 ,在大豆市場上為何總是中國企業“受傷” ?

    李國祥 :國際糧價預期暴漲 ,雖然確實有美國旱災的因素 ,但更多是國際糧食期貨市場投機者和市場分析機構的炒作 。據美國農業部評估 ,這場災害雖麵積較大 ,屬50年一遇 ,但主產區受災程度隻是25年一遇的水平 。以美國主要農作物玉米 、大豆為例 ,據6月份美國農業部估計 ,預測2012年至2013年度玉米產量3.8億噸 ,比上年度增產19.7% ,而7月份美國農業部預測產量為3.3億噸 ,這一預測值比6月份雖下調近15個百分點 ,但仍比上年度增產4.9% 。同樣 ,7月份美國農業部將本年度大豆預測產量由增產調整為減產 ,但僅比上年度減產0.2% 。可見 ,對農作物產量預測具有權威性的美國農業部隻是調低增產預期 ,而不是預測幹旱將帶來明顯減產 。

    同時 ,美國今年進行糧食生產的耕地麵積增加很多 ,耕作麵積擴大會大大彌補因幹旱導致的單產下降 。因此 ,美國雖遭受較嚴重的幹旱 ,今年的糧食生產能力並未減弱 ,與輿論所說的“美國糧食生產嚴重受影響”是有出入的 。

    從目前國際農產品價格波動來看 ,災害因素往往隻是個由頭 ,國際農產品的金融化趨勢近年越來越明顯 ,每當有類似由頭時 ,都會出現農產品價格大幅波動 。近期糧價上漲也是預期因素造成 ,而不是糧食歉收已成事實或必然趨勢 。為了製造價格上漲預期 ,國際投機者一直在尋找各種炒作素材 ,於是美國遭受天災自然會被大肆渲染 ,但他們最期待的則是中國這樣的主要糧食進口國大規模進口糧食 。隻要中印等國出手買糧 ,就將印證他們苦心營造的漲價預期 ,然後利用中國需求炒高糧價 ,賺取更大利益 ,甚至在國際場合指責中國因素引起全球糧食危機 ,喚起低收入缺糧國家對中國等國的不滿 。

    張瓊 :進口大豆價格波動給中國壓榨企業 、糧油企業帶來很大的影響 ,嚴重的話會造成國內油廠倒閉停工 。美國農業部報告上半年不斷地捧高美豆期價 ,導致很多油廠怕後期上漲 ,高價囤了很多大豆 ,進口大豆分銷價高點曾經超過5000/噸 ,但是到了第三季度 ,美國農業部報告又開始唱空美豆了 ,期價和現貨價格同時迅猛下跌 ,現在港口進口大豆價格已經跌到了4300附近 。現在國內市場需求清淡的情況下 ,中國在原料購買上被美國農業部忽悠了一把 ,很多油廠都被迫停工減產來應對困難了 。從最近中國取消的10艘進口大豆船期就可以看到 ,中國企業這次被美國農業部被忽悠了 。

    馬文峰 :國際大豆價格暴漲暴跌讓中國企業做出錯誤判斷 ,高位購買這實屬企業對市場預期反應過度 。國際糧食市場金融化程度較高 ,農產品現貨市場往往與期貨市場相連 ,豆價波動正是市場投機者願意看到的 ,而國內企業在國際市場的這種波動和預期很難做出正確的判斷 。這與中國缺乏權威的有實力的第三方農業谘詢機構 ,發布獨立的全球性的農產品報告有關係 ,企業甚至是大型國有糧食企業由於缺少分支機構也無法清楚了解美國農產品的現狀 。

    話題二

    中國大豆產業還將萎縮 ?

    如果完全依賴進口 ,那麽中國大豆價格隻能跟隨國際豆價波動 ,一點自我調節能力都沒有 。

    根據國家糧油信息中心預計 ,2012年全年中國大豆進口量預計將達到5750萬噸左右 ,再創曆史新高 ,較上年的5263萬噸增長9.3% ,近500萬噸 。

    另一方麵 ,今年中國大豆產量僅為1280萬噸 ,同比降幅超過10% 。今年黑龍江大豆種植麵積3000多萬畝 ,產量低於400萬噸 ,產量比去年下降了30% 。據農業部統計 ,今年國產大豆種植麵積僅為8682萬畝 ,較去年下降13.8% 。農業部近期預測顯示 ,今年全國大豆消費量為7439萬噸 ,較去年增加3% 。

    張瓊 :農業部統計顯示 ,今年國產大豆種植麵積8682萬畝 ,較去年下降13.8% ,這是國產大豆種植麵積連續下降的第五年 。

    國家糧油信息中心預計 ,2012年全年中國大豆進口量是5750萬噸 ,再創曆史新高 ,2011年全年 ,中國大豆進口量是5263萬噸 ,同比增長9.3% ,增長預計有近500萬噸 。然而 ,這還是前一陣的預計 。從近期中國取消了10艘進口大豆的船期來看 ,後期進口數據可能還會有所下調 ,但是數量不會太大 。

    減產原因有三個 :第一 ,進口低價大豆搶占市場 。進口大豆較國產大豆相比 ,價格相對低廉 ,數量又多 ,而且中國對大豆的進口是開放的 ,油廠處於利潤考慮 ,自然會優先考慮進口大豆 。

    第二 ,種植大豆收益太低 ,農戶種植積極性低 。種植玉米如果按照正常價格賣出 ,每畝收益能達到80元至100元 ,但是同等條件下的大豆 ,可能收益隻有10元至30元 ,如果趕上減產還要虧損 ,所以很多大豆地都被改種了玉米和小麥 。第三 ,中國的油脂產業話語權很低,油廠除了“中字頭”的幾家企業之外 ,市場上最多的就是益海嘉裏這種大型外資企業了 ,他們為了達到控製市場的目的 ,一方麵控製源頭 ,在國內高價收購國產大豆 ,一方麵用低價的進口大豆壓榨豆油搶占油脂市場 。中國的大豆這一條產業鏈 ,基本上是“全軍覆沒”的狀態 。

    李國祥 :大豆減產更多的是由於今年玉米比價造成的 。國產大豆作為非轉基因產品 ,大部分用於食用 ,目前用於榨油的國產大豆估計隻有300萬至400萬噸 ,而進口大豆全部用於榨油 ,進口大豆替代的隻是用於榨油的部分國產大豆 。目前東北產區玉米單位麵積產量是大豆的34倍 ,收入相差近2倍 ,因此部分農民放棄大豆改種玉米 。

    馬文峰 :如果放任不管 ,中國大豆種植麵積或會繼續萎縮 ,這是值得警惕的 。如果完全依賴進口 ,那麽中國大豆價格隻能跟隨國際豆價波動 ,一點自我調節能力都沒有 。中國已經明確國內大豆產業發展戰略 ,國內大豆有非轉基因 、高蛋白食用大豆的優勢 。中國純天然大豆品種蛋白質含量達40%以上 。

    不過 ,中國市場上非轉基因 、高蛋白食用大豆與進口轉基因大豆區分得不是很清楚 ,定價上也沒有分門別類 。在國外 ,轉基因與非轉基因大豆賣的是兩種價格 ,美國非轉基因大豆比轉基因大豆價格要高出接近一倍 ,國際上一般要高出30%50% ,而中國市場卻沒有仔細區分 ,這樣吃虧的是國產大豆 。

    話題三

    收儲能否救大豆產業 ?

    根源性的原因之一是在國家收儲政策的調整 ,這些對抑製價格的上漲 、下跌產生了部分平抑作用 。

    201012320124月底 ,國家共進行34次臨儲移庫大豆競拍 ,累計近1030萬噸 ,實際成交隻有13.6萬噸 ,成交率僅為1.3% 。

    2012年國家臨儲大豆收購已於1116正式啟動 ,收儲價格為4600/噸 ,價格較2011年高15% 。收儲政策能否平抑大豆市場波動 ,為產業安全做保障呢 ?

    張瓊 :收儲放儲是農業部調節農產品價格的一個重要杠杆 ,在市場價過高的時候放儲平抑價格 ,在市場價過低的時候實行保護價保護農戶種植積極性 。

    但對於大豆來說 ,可能有一定效果 ,但是效果已經不大了 。1996年起 ,中國放開大豆市場 ,開始進口大豆 ,當年進口大豆111萬噸 ,2001年中國加入世貿組織 ,按照承諾 ,入世後實行農產品貿易自由化 ,取消對大豆 、小麥 、油菜籽 、花生油的進口關稅壁壘 ,國外大豆隨之潮水般湧入中國 ,並逐年增長 。數據顯示 ,2005年 ,中國成為世界上最大的大豆進口國 ,進口量達2659萬噸 ,占全球進口量的1/3 。海關初步統計顯示 ,根據船期及采購進度測算 ,預計2012年大豆進口總量將超過5700萬噸 。

    80%以上的大豆都來自進口 ,20%怎麽收怎麽放 ,已經顯得不那麽重要了 。

    而且目前農產品的“抗跌”屬性正在下降 ,一方麵這是由於經濟形勢不好的時候 ,資金青睞投資的穩定性故而流入農產品領域的資金增加了 ,一方麵也說明 ,中國在控製國內農產品價格上的話語權上 ,形勢已經相當嚴峻 。

    馬文峰 :收儲政策中 ,最低收購價已經保護了一部分農民的利益 ,隻要有人認為價格可行 ,種豆有利可圖 ,還是會有人種植大豆 ,這也是國產大豆雖然大幅萎縮但還未絕產的原因 。不過 ,收儲政策力度加大的空間很小 ,中國收儲政策麵對的是整個糧食體係 ,首先要保障口糧如小麥等的收儲 ,而不是大豆 。

    李國祥 :國產大豆並沒有完全追隨國際市場價格的波動 ,根源性的原因之一是在國家收儲政策的調整 ,這些對抑製價格的上漲 、下跌產生了部分平抑作用 。從這一點看 ,國產大豆收儲政策在製衡國際大豆價格方麵發揮了一定的作用 。但是中國大豆產業目前對外依存度太高 ,如果國產大豆絕產 ,那麽收儲就無從收起 ,中國在大豆市場就沒有自我調節價格的餘地 ,因此降低對外依存度仍是必要的 。

    另外 ,雖然不一定要增加收儲政策的力度 ,但是對於收儲價格應需更好規劃 。目前 ,大豆 、玉米比價已經太大 ,如果能夠製定一個收儲價格 ,讓大豆 、玉米比價回歸平衡 ,那麽農民可能會自願多種大豆 。

    話題四

    如何破解大豆僵局 ?

    中國大豆的總體競爭力較弱 ,要改變這樣的情況 ,不僅需要完善市場體係 ,更要突出自身產品的優勢 。

    國內大豆對外依存度持續走高 ,定價權的加速流失正日益成為中國糧食安全不能承受之重 。那麽 ,中國企業是不是使用國產大豆就可以了 ?但現實是,中國食用油企業根本離不開美國大豆 。根據美國農業部數據 ,中國國產大豆的產量逐年下降 ,從2010-2011市場年度的1510萬噸降至2011-2012年度的1448萬噸 ,2012/2013年度預計進一步減至1260萬噸 。誰來拯救中國大豆產業 ?

    張瓊 :首先要提高農產品的自給率 ,改良國產大豆的品種 ,增加國產大豆品種的防病能力 ,提高單產和收益 ,才能提升農戶的種植積極性 。其次 ,要提高國內大豆產業的自主判斷力 ,防止被美國農業部報告忽悠 。另外 ,大豆下遊油脂行業企業應該利用期貨工具 ,做好現期套保 ,規避風險 。最後 ,國家應該對國產大豆實行政策性傾斜和保護 。

    李國祥 :擴種大豆並不現實 。中國農業深受資源限製 ,中國在堅持糧食基本自給的糧食安全方針的前提下 ,確實拿不出更多的土地來種值大豆 。在農業資源剛性約束背景下 ,若為了增加國內大豆產量 ,就需要減少穀物生產為大豆騰出耕地 。這樣就有可能會形成穀物供需缺口 ,而不得不轉向從國際市場進口穀物 ,這樣會使糧食安全問題更為嚴重 。但放任大豆耕種麵積繼續減少 ,產業繼續萎縮也不行 。今年之所以主產區大豆麵積大幅度下滑 、產量劇減 ,主要是玉米大豆種植的比較收益差距擴大而致 ,我們需要考慮不同糧油品種的比價關係與補貼政策平衡問題 ,將比價拉回來 ,讓農民有重新種植的興趣 。

    馬文峰 :中國大豆的總體競爭力較弱 ,要改變這樣的情況 ,不僅需要完善市場體係 ,更要突出自身產品的優勢 ,改變大豆產品的定位 ,即將其從榨油產品回歸到食用產品本身 。當然 ,這需要更多的經濟利益上的犧牲 。

    此外 ,企業第一步是進入市場 ,第二步就是“走出去” ,堅持進入國際市場 ,感受國際市場的競爭 ,在獲得了經驗之後 ,就不會再以高價購買進口大豆 、玉米等產品 。

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